In a city in the South of China, 80 years ago, during a period of battles between war lords, a series of mysterious murders occur in an ammunition factory. With one detail: all the victims are killed with vanishing bullets. Song Donglu, a scrupulous detective, and his partner Gui Zhui, the faster shooter in town, begin an investigation on the mysterious case.
Há 80 anos em uma cidade no sul da China, durante um período de batalhas entre senhores de guerra, uma série de assassinatos misteriosos ocorrem numa fábrica de munição. Com um detalhe: todas as vítimas são mortas com balas que desaparecem. Song Donglu, um detective meticuloso, e seu parceiro Guo Zhui, o atirador mais rápido na cidade, iniciam uma investigação sobre os casos misteriosos.