Júlio tem 19 anos e se muda para Lisboa para trabalhar como sapateiro e tentar mudar de vida. Porém, no dia em que chega à cidade, um acidente o faz conhecer Ilda, uma garota da mesma idade, empregada doméstica em um prédio próximo ao local de trabalho de Júlio. Os dois começam a se apaixonar, sentimento que é mais forte da parte dele. O jovem, sentindo-se imerso em uma atmosfera estranha e hostil, passa a sentir cada vez mais ciúme, e desconfia permanentemente de Ilda.

Premiado como melhor primeiro filme no Festival de Locarno de 1964.