Nas estepes geladas da Mongólia Interior, Saina faz apresentações como cavaleiro para sobreviver. Ele é um pastor que cuida de sua pequena propriedade durante o dia e realiza truques com o cavalo para o público à noite. Fora dos palcos, o rapaz precisa tomar conta dos animais da família, não perder a paciência com o pai mal-humorado, além de lidar com a ex- esposa. Diferente do imponente cavaleiro que retrata nas exibições, Saina se dá conta de que a vida real está prestes a se desintegrar.

Exibido na Jornada dos Autores do Festival de Veneza.