No ano de 1942, a província de Henan passou pela pior fome da história da China, resultando na morte de ao menos 3 milhões de pessoas. Uma crise humanitária inicialmente provocada pela seca e depois agravada por tempestades, pela corrupção governamental e pela guerra contra o Japão, que fez com que os grãos da província fossem direcionados para alimentar as tropas. No meio da desolação, Fan, um fazendeiro que perdeu tudo, se junta à caravana de refugiados em busca de grãos; enquanto isso, o jornalista americano Theodore, testemunha do desastre, tenta avisar as autoridades chinesas sobre o que se passa na província.
In 1942, Henan province was devastated by the most tragic famine in modern Chinese history, resulting in the deaths of at least three million men, women and children. A humanitarian crisis first sparked by drought and then compounded by a combination of windstorms, government corruption and the war with Japan – which made the province`s full supply of grain is to be diverted to the Chinese troops. Amidst a scenery marked by desolation, Fan, a wealthy landowner who loses everything, joins the caravan of refugees surging out of Henan in search of grain; while American journalist Theodore, a witness of the carnage, tries to aware the Chinese authorities about what is happening in the province.