Após separar-se da sua esposa, André volta a morar com o pai, que vive uma vida de espera e reclusão, ligado apenas à sua cachorra, Baleia. O reencontro dos dois revela uma relação difícil e distante, em função do desaparecimento do outro filho, 30 anos atrás, na época da ditadura militar. Com a intenção de se aproximar do pai, André descobre uns velhos rolos de Super-8mm, filmados pelo irmão antes de ele desaparecer, e decide projetar um deles. Mas o pai se recusa a reviver o passado.
After separating from his wife, André resumes living with his father, who leads a confined, reclusive lifestyle, only attached to Baleia, his dog. The reunion uncovers a difficult and distant relationship due to memories of André’s brother, who disappeared 30 years ago during the Brazilian military dictatorship. With the intention of bonding with his father, André uncovers some old Super-8mm reels, filmed by his brother right before he disappeared, and decides to screen one of them. The father, however, refuses to relive the past.