Um documentário-tributo ao cineasta mineiro Humberto Mauro (1897-1983), conhecido por obras como "Braza Dormida" (1928), "Ganga Bruta" (1933), "O Descobrimento do Brasil" (1936) e "Canto da Saudade" (1952) e considerado um dos pioneiros dos cinemas brasileiro e latino-americano. Com direção de seu sobrinho-neto, André Di Mauro, o filme mostra a vida do diretor por meio de seus filmes em uma narrativa composta de entrevistas realizadas nos anos 1960.