Três amigos na casa dos 40 anos fazem um teste para um cobiçado papel em um filme. Enquanto aguardam o processo de audição, um deles entrevista um ex-professor de literatura. Essa voz nos leva ao passado do trio e descobrimos que, na literatura, eles são capazes de sonhar e ter esperança de uma forma que o mundo real, monótono e patético, não permite. À medida que relembram o passado, essa relação de amizade torna-se cada vez mais confusa, levando-os a um incômodo triângulo amoroso.

Exibido no FIDMarseille e nos festivais de Toronto e Nova York.