O filme é um amplo mergulho no universo afrobrasileiro por meio da música soul, retratando desde o surgimento do gênero, a chegada no Brasil no final dos anos 1960, o sucesso na indústria fonográfica até o ápice com os famosos bailes blacks no Rio de Janeiro e em São Paulo. O documentário retrata, além dos aspectos musicais, o movimento de valorização da cultura negra e a luta política contra o racismo na época. Pelo olhar de algumas das grandes intelectuais negras dos anos 1970 e de hoje, como Beatriz Nascimento, Lélia González e Edneia Gonçalves, a obra busca nos quilombos e nos bailes de soul, retratar a alma da negritude brasileira.
The film is a broad dive into the Afro-Brazilian universe through soul music, portraying the emergence of the genre, its arrival in Brazil at the end of the 60s and its musical success in the music industry, up to its peak with the famous bailes blacks in Rio de Janeiro and São Paulo. The documentary portrays, in addition to the music, the movement to value black culture and the political fight against racism at that time. Through the eyes of some of the great black intellectuals of the 70s and today, such as Beatriz Nascimento, Lélia González and Edneia Gonçalves, the film seeks to portray the black Brazilian soul in quilombos and bailes soul.