Há 80 anos em uma cidade no sul da China, durante um período de batalhas entre senhores de guerra, uma série de assassinatos misteriosos ocorrem numa fábrica de munição. Com um detalhe: todas as vítimas são mortas com balas que desaparecem. Song Donglu, um detective meticuloso, e seu parceiro Guo Zhui, o atirador mais rápido na cidade, iniciam uma investigação sobre os casos misteriosos.
In a city in the South of China, 80 years ago, during a period of battles between war lords, a series of mysterious murders occur in an ammunition factory. With one detail: all the victims are killed with vanishing bullets. Song Donglu, a scrupulous detective, and his partner Gui Zhui, the faster shooter in town, begin an investigation on the mysterious case.